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协鑫集成百亿组件项目开工建设,协鑫集团能否“回春”?

12月12日,协鑫集成(002506.SZ)60GW高效光伏组件生产基地一期15GW项目正式开工建设。

据协鑫集成早前公告显示,肥东高效光伏组件生产基地项目总投资180亿元,其中固定资产总投资约120亿元,在2020年至2023年分四年四期投资建设,每期15GW。其中,一期15GW,总投资约40亿元,二期、三期、四期分别在一期投产后根据市场和产能爬坡情况予以分期实施,原则上每年新增投资15GW。

今年以来,包括协鑫集成在内的多个光伏龙头都大力投资扩大组件产能,数据显示,今年四季度光伏行业将创下史上最大扩产季,同时2020年也将成为史上最大扩产年度。近日,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模可达70GW,乐观预计可达90GW,“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。

而本次肥东百亿项目的开工建设,除了对“十四五”期间光伏发展前景的看好以外,或许还得益于协鑫集团不断出售下游电站资产带来的现金流改善。协鑫集团一直面临着较大的资金压力,出售下游电站也成为其改善现金流状况的重要手段,以协鑫新能源(00451.HK)为例,其曾经是中国的“民营光伏电站之王”,巅峰时期拥有约7GW的光伏电站资产,然而在2018年-2020年持续卖出电站之后,目前协鑫新能源手中实际控股的光伏电站只剩下了约4GW,而正泰新能源以其持有的约5.1GW电站,已经超越协鑫新能源,成为中国最大的民营光伏电站投资企业。

协鑫对光伏电站的“卖卖卖”多少出于无奈,曾经大规模扩张电站资产,让协鑫新能源的债务率迅速攀升,而纵观整个协鑫集团,自从单晶占据绝对优势之后,一直处于失落之中。2020年前三季度,协鑫集成归属于上市公司股东的净亏损为2.7亿元人民币,亏损的势头并没有止住。

但颗粒硅技术或许会成为协鑫集团的转折点,在单晶产能迅速扩张的背景下,单晶复投小料比例提高,因颗粒硅无需破碎避免杂质引入的完美优势,FBR颗粒硅有望取代棒状硅成为下一代硅材料技术的创新替代者。

12月10日晚间,保利协鑫能源(03800.HK)披露信息,预期至2020年底,硅烷流化床法(FBR)颗粒硅的有效产能将由目前6000吨提升至1万吨。受此消息影响,11日早盘保利协鑫能源股价一度大涨28.12%,当日收盘涨14.58%。

颗粒硅主要用于单晶硅连续拉晶加料、高效多晶硅铸锭铺底以及西门子法块状多晶硅填隙增加装炉量,高品质、低成本的颗粒硅目前在市场上供不应求,协鑫方面此前曾表示,2019年公司实现关键设备国产化及关键材料替代,能够满足主流市场单晶硅料的需求。

根据保利协鑫的财报,其独家拥有的颗粒硅专利技术在2019年实现了重大技术突破,并已具备商业化生产条件,随着产能的释放,这项完全依托自主创新、填补国内空白的颗粒硅新工艺也将成为保利协鑫新的盈利增长点。显然,颗粒硅技术是协鑫集团新的押宝方向,但颗粒硅能否让协鑫重拾昔日“光伏老大”的荣光,还需等待市场对颗粒硅技术应用的进一步观察。

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胡婳溦

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协鑫集成协鑫集团光伏组件颗粒硅电站

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